Condamné à la prison en 1997, alors qu’il était un étudiant de 22 ans, Yusuf est libéré pour des raisons médicales 10 ans plus tard. Il retourne dans son village, où il est accueilli par sa vieille mère malade. Son père est mort pendant son séjour en prison et sa sœur aînée s’est mariée et est partie en ville : les facteurs économiques font que quasiment seules les vieilles personnes vivent dans le village de montagne, et la seule personne que voit Yusuf, en dehors de sa mère, est son ami d’enfance, Mikail. Avec ce dernier il va dans une taverne où il rencontre Eka, une jeune et belle prostituée géorgienne…
